Фильм переносит зрителя во времена Древней Руси. Наш герой, гончарных дел мастер, изготавливает окарину — древнерусский музыкальный инструмент и играет на ней. Героиня фильма — просто красивая девушка, каких много вокруг. А особенными этих героев делают их поступки в предлагаемых обстоятельствах.