По мотивам сказки Р. Киплинга. Домашняя Кошка рассказывает мальчику историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся рассказ об уничтожении природы, о Красной Книге, о многообразии животного мира.