Том просыпается после сна, в котором он гнался за Джерри и столкнулся на гигантского бульдога, который стучал по голове Тома. Потом он видит, что Джерри взял кость, и Том бежит за ним, останавливается на гигантском доме и решает, что это — дом того бульдога, который во сне стучал по его голове, и убегает в ужасе. Но оттуда выходит лишь маленький бульдог (впервые показан в мультфильме The Cat’s Me-Ouch). Кот засмеялся и пальцем ноги сбил собачку с дороги. Но когда Том хватает Джерри, бульдог быстро разъедает мех Тома и колотит его к земле. У Тома есть несколько попыток, чтобы поймать Джерри, даже начинка негабаритной кости с динамитом, но не получается, и он играет с собакой. Потом Том бросает палку в сейф и сон роняет его в глубокую яму. Тем не менее бульдог выбирается из сейфа, разъедает мех Тома и поколачивает его. Потом Том включает музыку, принимает снотворное и ложится спать, этот бульдог опять стучал по голове, но Тому было уже всё равно.