Продолжается погоня мышонка и кота. Том спотыкается и падает с балкона на землю. Джерри спрыгивает с водопровода. А Том открывает рот, чтобы проглотить его. Как всегда, безрезультатно. Мышонок спускается на люке, придавливает пальцы кота. Он предложил надуть их насосом. Но Джерри надувает его в мяч, который улетает в воздух. Падая вниз, Том собирает все постиранные вещи на веревке. Превращается в красотку.
Уличный кот влюбляется в него и преследует. Дарит подарки и напевает мелодии. Тому остается только прятаться от уличного кота. К счастью, женская одежда спадает с Тома. Который продолжил бегать за мышонком.