Два корейских государства — Когурё и Ранран — на грани войны. Пока король Когурё пытается во что бы то ни стало сохранить мир, король Ранрана замышляет захватить Когурё с помощью чужеземных союзников. При этих обстоятельствах принц Ходон едет в Ранран, чтобы предложить мир и влюбляется в прекрасную принцессу.