Лесные жители зачарованно слушают Соловья. Вдруг появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство Соловья устаревшим и обрушивает на слушателей каскад резких звуков в темпе джаза. Ценители искусства бросаются на сцену, и общипанной Сороке едва удается спастись. И вновь над лесом звучит голос Соловья.