По мотивам кукольных спектаклей Сергея Образцова. Девочка Зина и мальчик Коля плохо обращались со своими игрушками. Обиженные игрушки бежали в кукольную страну. Дети бросились в погоню. Пережив череду событий, выслушав жалобы беглецов, Зина и Коля поняли свою вину перед игрушками и помирились с ними.