Рок Китс и Арчи Моузес — лучшие друзья, вместе промышляющие угоном машин и прочим криминалом. Но Арчи не знает, что Рок — полицейский под прикрытием Джек Картер, а его главная цель — автомобильный бизнесмен и наркобарон Фрэнк Колтон, на которого и работает Моузес. С помощью «напарника» Картер знакомится с Колтоном, чтобы в дальнейшем взять его с поличным во время крупной поставки товара. Однако во время операции всё идёт не по плану: Колтон на месте не появляется, Арчи непроизвольно разоблачает Джека, а затем во время облавы случайно стреляет ему в голову. Чудом выжив и пройдя курс реабилитации, Картер возвращается к работе и узнаёт, что Моузес готов пойти на сделку с федералами, в обмен на уменьшение срока и защиту от Колтона, который планирует убрать столь опасного свидетеля. Правда, Арчи выдвинул ещё одно условие: доставить его к месту дачи показаний должен именно Джек.