Сан-Франциско, начало 1900-х годов. В Чайнатауне убита белая женщина, а главным подозреваемым становится китаец. Преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал. Расследованием дела занимаются врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и китайско-индейский охотник по прозвищу А-Гуй.