Сэди - начинающий писатель эротических романов. Её бывший любовник неожиданно приглашает девушку присоединиться к нему на вилле в Италии. Вскоре выясняется, что героиня - не единственная приглашённая на этот отдых. Сюда же приезжает загадочная женщина по имени Франческа. С этого момента начинается сюрреалистическая игра, замешанная на убийстве и предательстве.