Хулиан, член неонацистской группировки, цель которой — зачистка улиц от чёрных и арабов, начинает тренироваться у в прошлом прославленного боксера, а ныне — пьяницы, разрушившего свою жизнь. Рядом с этим человеком Хулиан начинает меняться. Он отдаляется от бывших дружков, влюбляется в сотрудницу спортзала, у него появляется новый приятель — чернокожий спарринг-партнер. Новая жизнь ему нравится больше, но главарь неонацистов считает, что Хулиан — предатель, а значит, он должен понести наказание.