Отважной Анне Леоноуэнс и ее десятилетнему сыну предстоит отправиться в нелегкое, но захватывающее путешествие. На востоке, в далекой прекрасной стране, их ждет добрый и мудрый король. Но первый министр королевства во что бы то ни стало хочет погубить бесстрашных путешественников при помощи обмана и колдовских чар.