Небольшой городок под названием Небеса окружен забором, за которым обитает зло и сама Сатана. Мир и спокойствие охраняет Кейн. Он дает свободу, мудрость и веру своим жителям. И вот однажды одна пара получает возможность завести ребенка. У них появляется мальчик по имени Мариус. Как-то Мариус со своей подругой Иден решают помочь бедному котенку, сломавшему лапу. Вот только он находится по ту сторону забора. Это невинное желание помочь запускает ужасную череду событий.