Пол — талантливый студент-музыкант, мечтает стать пианистом. Его первый опыт на сцене — в концернтном зале Сан Франциско, но он всего лишь переворачивает страницы партитуры для знаменитого английского пианиста Ричарда Кеннингтона. Тем временем мать Поля — Памела — порвала с мужем и зовет его в Барселону на незапланированный отдых. Они идут на концерт Кеннингтона, который выступает в городе. Поль позволяет соблазнить себя пожилому исполнителю, и между ними начинается страстная связь. Памела тем временем полагает, что пианист интересуется именно ей. Но у Кеннингтона есть расписание концертов по всему миру, и он оставляет Поля. Поль возвращается в Сан Франциско на Рождество, и вскоре Памеле предстоит узнать, что в жизни ее сына происходит гораздо больше, чем она ранее считала. Уверенная, что между Полем и Кеннингтоном что-то произошло, она едет в Нью-Йорк, чтобы поговорить с ними. Ее вмешательство в жизнь Поля выявляет гораздо больше вещей, чем она могла себе представить.