Агент по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия Хэнк Харрис преследует Арнульфо Рубио - молодого человека, который торгует оружием между США и Мексикой. После того, как Харрис допускает грубую ошибку, Рубио принимает отчаянное решение: он похищает агента и увозит его в Мексику. И пока двое явных врагов медленно сближаются, их поджидает опасность. Единственный выход из ситуации - доверять друг другу.