Париж, 1969 год. На съемках научно-фантастического фильма режиссер одержим актрисой, играющей главную роль, - шпионки по кличке Стрекоза, и не может закончить фильм. Завершить съемки приглашен молодой американец Пол. Но и ему ничего не удается - грань между реальностью и фантазией стирается. Откуда ни возьмись появляются Фидель Кастро, кубинские революционеры на Луне и сестра режиссера София, а Пол, как и его предшественник, оказывается не в состоянии устоять перед чарами Стрекозы.