На узловой станции в семье машиниста живет мальчик Миколка по прозвищу Паровоз. Узнав о том, что через станцию будет проезжать царь, Миколка решает пожаловаться царю на начальника станции, обижающего отца. Но по пути мальчика избивают жандармы, и теперь Миколка мечтает о мести. Но отомстить он не успевает — события в стране начинают меняться с удивительной быстротой, и домик его отца оказывается в центре этих событий...