Миссисипи, 1964 год, времена расовой сегрегации. Агенты ФБР Андерсон и Уорд приезжают расследовать дело об исчезновении трёх активистов за гражданские права. Здесь жизнь чернокожего не стоит и гроша, а местные копы и ку-клукс-клан не сильно отличаются друг от друга. У матёрого Андерсона свои жёсткие методы работы, а молодой Уорд старается следовать букве закона.