Фильм о безумце, который впадает в реку истерии, разрушения и террора, убивая моделей порнографического журнала «Pussycat» и развешивая фотографии их изуродованных тел у себя в комнате. Он является поклонником бывшей модели этого журнала, а теперь владелицы, Джои, из чьих фотографий он делает ужасные коллажи. Он посылает их в редакцию журнала. В дело вмешивается полиция, и, естественно, практически каждый персонаж картины становится подозреваемым…