Американский бойскаут Хондо Лэйн оказывается на отдаленном ранчо, где он встречает Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Глава семьи Эд давно покинул дом, и ферма приходит в упадок. Хондо решает помочь покинутой семье и остается поднимать хозяйство, тем более что госпожа Лоу хороша собой. Проходят дни спокойной жизни. Хондо предстоит поездка в расположение армейского поста, в которой он узнает, что это за негодяй Эд Лоу, бросивший семью. В это время начинается противостояние регулярной армии и вышедших на тропу войны индейских племен.