1940 год. Немолодой одинокий пилот гражданской авиации Иван Баранов из-за тумана вынужден временно посадить в поле самолёт с артистами оперного театра, которые летят в Москву на открытие сезона. Он знакомится с молодой начинающей певицей Наташей Куликовой. Несмотря на первичную неприязнь и разницу в возрасте между ними постепенно возникают романтические чувства. Однако мать Наташи категорически против подобных отношений. Она стремится разлучить влюблённых, чтобы свести дочь с известным оперным певцом Ананием Светловидовым, которому нравится Наташа. Проходит время, наступает 22 июня 1941 года и начинается Великая отечественная война.