Военный тренер У Сун обвинён в убийстве своей невестки и бандита и отправлен в тюрьму в Мэнчжоу. В тюремном лагере, Ши Энь, сын начальника лагеря, спасает У Суна от сотни ударов бамбуковых шестов, которые полагаются всем новоприбывшим заключённым. Когда У Сун узнаёт, что местный бандит, Цзян Чжун, напал и избил Ши Эня, а также взял под свой контроль городок Очаровательный Лес, У Сун решает вмешаться по просьбе Ши Эня. Они оба прибывают на место, и У Сун избавляет город от банды. Позже, сговорившись с чиновником Чжан Дуцзянем, Цзян Чжун устраивает ловушку для У Суна и избивает его...