Агента ЦРУ — Деррика Карпентера — отправляют в Латинскую Америку с заданием подтвердить или развеять некоторые подозрения бюро на счёт Луиса Мореля, бывшего революционера, дружившего с Фиделем Кастро. Однако чувства Деррика к дочери Мореля могут помешать выполнению задания...