Во время зарубежного визита неожиданно умирает король заморского государства Ногара. Теперь его воли на родине дожидаются две кузины, в равной степени претендующие на корону — Мальва и Изабелла. Первая из них, злохарактерная и коварная, уверена в том, что дядюшкиной волей корону обретет ее двоюродная сестра, а потому завещание необходимо перехватить. Это должен сделать очарованный принцессой Мальвой силач Мацист. В то же время добрая и справедливая Изабелла заручается поддержкой таинственного авантюриста в маске Зорро, он обещает проследить, чтобы свиток с королевской волей был доставлен в целости и сохранности. Однако первым драгоценным документом завладевает пират Рабек, который собирается дорого продать его заинтересованным сторонам.