Действие фильма происходит в Аравии. Остатки племени Гамали идут в Долину Зеленых Пастбищ, которая является их обетованной землей. Но эта вожделенная земля так же манит к себе массу других завоевателей и поэтому племя обращается к пророку, что бы тот испросил для них помощи у богов. Во время обращения к Богу в пещере вместе с порывами ветра появляется супер-герой по имени Мацист. Он должен защитить племя от нападений и проводить его через всевозможные преграды в Долину Пастбищ. Но Мациста захватывает коварная принцесса Фарида и, отравив его наркотическим ядом, делает своим прислужником. Однако её коварным планам не суждено осуществиться.