Тень огромного дракона кружит над королевским замком. Больше всего это пугает принцессу Каролину — девушка уже примеряет чёрную траурную одежду со слезами на глазах. В то же время несколько приглашённых принцев пируют во дворе замка. Они обсуждают различные способы спасти принцессу Каролину, но никто из них не хочет вступать в борьбу с драконом. Храбрым оказался тот, от кого этого меньше всего ожидали.