После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Энко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть тот называет своим приемником Синдзи Тэрадзиму и заставляет того поклясться продолжить семейный бизнес, не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами выяснения отношений. Синдзи пытается делать, как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны бригады Ивасы вынуждают на время забыть данном покойному боссу слове.