В Багдаде неспокойно. Безумный калиф ради развлечения одну за другой убивает красивейших девушек города. Спасти красавиц Багдада может только чудо... В недобрый час возвращается из дальних странствий Синдбад - мореход. Преданный и усыпленный, он становится рабом на шхуне калифа. Много волшебных приключений придется пережить Синдбаду, прежде чем погибнут все враги, а любовь прекрасной Шахерезады, принцессы Бахрейна, будет ему наградой.