После свадьбы командира Уильяма Райкера и советника Дианы Трой экипаж корабля «Энтерпрайз» обнаруживает позитронный сигнал на одной из планет около нейтральной зоны, где они находят B-4 — менее совершенный, чем Дейта, прототип андроида, созданного доктором Сунгом.

Эта загадка остается неразгаданной, так как в то же время адмирал Джейнвей приказывает «Энтерпрайзу» отправиться к Ромулу, где сенат был свергнут в результате государственного переворота Шинзоном и его последователями. По прибытии на Ромул «Энтерпрайз» обнаруживает не только самый мощный из всех встреченных ими кораблей, но и страшную тайну, касающуюся нового лидера Ромуланской империи, который планирует использовать смертельное оружие для уничтожения всего живого на главной планете Федерации — Земле.