Ренато и Альбен попадают в неприятную историю, угрожающую их жизни: в руки Альбену случайно попадает микрофильм (о чем он сам не подозревает), за которым охотятся шпионы и спецслужбы. Оказавшись меж двух огней, приятели вынуждены бежать в Италию. Альбену, которого Ренато снова выдает за супругу, приходится вновь перевоплощаться в женщину. Прячась в горах у матери Ренато, Альбен умудряется соблазнить сурового местного пастуха. Но тут на их след выходят шпионы.