Начало 30-х годов минувшего века. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации.

Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики. Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее.