1929-1930 гг. В горах Киргизии идёт борьба с последними басмаческими отрядами. Комсомольцы Муса и Ивашко из добровольческого отряда Козубая, преследуя группу басмачей, попадают в заброшенный кишлак Ман-Архар. Жители кишлака ещё ничего не слышали о больших переменах в долине и к гостям относятся с большой опаской и недоверием...