Ва — подающий большие надежды полицейский, сын высокопоставленного комиссара. Дэн — его друг детства, недотепистый увалень, который очень рвется проявить себя и от чрезмерного рвения заваливает одно дело за другим. Начальник-англичанин Дэна мечтает разжаловать его или вообще уволить, но Ва и его отец, который, в свою очередь, очень дружен с отцом Дэна, делают все, чтобы этого не случилось. Все решит операция по поимке наркоторговца Фай Ина.