На глазах у 12-летного Джеймса умирает мать. Его отец, женившись на другой, практически забывает о сыне. Жизнь одинокого, убитого горем мальчика становится настоящей мукой… Пока однажды он не встречается со странной старой женщиной, живущей на маяке.