В центре фильма два женских образа, созданные Анной Маньяни. В новелле по одноактной пьесе Жана Кокто «Человеческий голос» она играет даму полусвета, переживающую любовную драму, а в новелле «Чудо» по сценарию Федерико Феллини — деревенскую дурочку, забеременевшую от бродяги, которого она приняла за святого Иосифа.