История несчастного принца, находящегося под влиянием властной матери, и Лебедя, который оказался единственной родственной душой, но подверг принца непереносимому испытанию.

Сказка о белом и черном лебеде и легкомысленном принце превращается в спектакле в грустную притчу об одиночестве и о том, что против стаи идти невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особа королевских кровей.