Для того, чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб — мальчик с добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в её злодеяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед.