Смех под облаками / Donten ni warau

Конец Реставрации Мэйдзи, город Оцу. Самурайское сословие распущено, ношение холодного оружия запрещено, и не все этим довольны. В отношении преступников суд недолог - стоит ронину нарушить закон, и он отправляется на пожизненное поселение на остров-тюрьму Гокумон.

Три брата Кумо - наследники храма, который находится прямо перед переправой на этот остров. Старший Тэнка после смерти родителей бросил госслужбу, чтобы заботиться о младших, но всё ещё считает себя ответственным за порядок и мир в городе. Древняя легенда гласит, что гигантскому змею Ороти, который появляется раз в 300 лет, пришёл срок спуститься на землю, поэтому имперские спецслужбы крайне озабочены поисками его следующей человеческой оболочки.