1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие - живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников - эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны...