Годы Второй мировой войны. Макс — обаятельный молодой человек, который после роковой встречи с немецким солдатом вынужден бежать, чтобы спасти свою жизнь. В конце концов Макс оказывается в концентрационном лагере, где он скрывает ото всех свою сексуальную ориентацию и притворяется евреем, потому что в глазах нацистов геи — самая низкая форма человека. В заключении Макс встречает открытого гея, который помогает ему переосмыслить многое.