Режиссер клипов Франк отправляется в маргинальный район на юге Франции снимать видео начинающего рэпера Тони. Мрачный и харизматичный герой оказывается лидером банды наркоторговцев, так что режиссер и оператор попадают в криминальный водоворот: их окружают преступники со вспыльчивым характером, а вскоре вооруженные банды начинают борьбу друг с другом за власть.